L’accord cloud OpenAI AWS annoncé le 3 novembre 2025 marque un changement majeur dans le paysage de l’infrastructure pour l’IA de pointe. OpenAI a dévoilé un partenariat de sept ans avec Amazon Web Services d’une valeur d’environ 38 milliards de dollars, une transaction qui place immédiatement AWS au centre de l’entraînement et de l’inférence à grande échelle pour l’un des laboratoires d’IA les plus influents.
Au-delà du montant, le pacte signale le passage d’OpenAI à un modèle multi‑cloud après une récente restructuration et renégociation de ses liens avec Microsoft. L’accord, structuré comme un contrat client‑fournisseur plutôt qu’un échange d’actions, reflète l’urgence des deux parties à augmenter la capacité de calcul et à diversifier les chaînes d’approvisionnement pour les charges de travail critiques en IA.
Présentation et modalités de l’accord
OpenAI et AWS ont signé un contrat pluriannuel de sept ans annoncé le 3 novembre 2025 et estimé à environ 38 milliards de dollars d’engagements totaux. Les entreprises l’ont décrit comme un achat direct de capacité, OpenAI étant un client payant d’AWS plutôt qu’une relation de participation croisée.
L’accord précise que la capacité ciblée devrait être déployée d’ici la fin 2026, avec une possibilité explicite d’expansion en 2027 et au-delà. Les deux sociétés ont indiqué qu’OpenAI « commencera immédiatement à utiliser la puissance de calcul d’AWS dans le cadre de ce partenariat », tandis que l’ensemble de la capacité engagée sera déployée progressivement sur la période.
La nature transactionnelle de l’accord est importante : les dirigeants d’AWS ont souligné qu’il s’agit d’une relation commerciale d’approvisionnement. Cette clarté atténue certaines questions réglementaires et de gouvernance tout en renforçant les liens commerciaux entre un hyperscaler et un laboratoire d’IA ayant besoin d’une puissance de calcul vaste et fiable.
Échelle, capacité et spécifications techniques
Selon les rapports, OpenAI aura accès à « des centaines de milliers » de GPU NVIDIA hébergés sur AWS, avec la possibilité de monter en charge jusqu’à « des dizaines de millions » de CPU pour l’entraînement et l’inférence. Ces chiffres soulignent l’empreinte informatique gigantesque nécessaire pour faire tourner des modèles de pointe.
AWS devrait déployer des accélérateurs NVIDIA de génération Blackwell tels que les GB200 et GB300 dans des clusters EC2 UltraServer denses (matériel de type P6e / UltraServer) optimisés pour l’entraînement de modèles à grande échelle et l’inférence à faible latence. La combinaison des GPU Blackwell et des racks UltraServer vise à maximiser le débit et l’efficacité pour les tâches d’entraînement massives de transformeurs.
Pour exploiter de tels racks GPU denses à l’échelle hyperscale, AWS a développé des innovations thermiques et de refroidissement sur mesure, incluant des échangeurs de chaleur en rangée et d’autres solutions au niveau du rack, permettant le fonctionnement sûr et continu des clusters Blackwell dans des centres de données conçus pour des exigences extrêmes en énergie et en refroidissement.
Déploiement, calendrier et utilisation immédiate
Bien que la capacité totale engagée doive être en ligne d’ici la fin 2026, les deux entreprises ont déclaré qu’OpenAI commencerait à utiliser immédiatement la puissance de calcul AWS dans le cadre du nouvel accord. Cela permet à OpenAI de tester, d’itérer et de déplacer des charges de travail en parallèle pendant que l’empreinte plus large est mise en service.
Le contrat permet également une expansion en 2027 et au-delà, offrant de la flexibilité à mesure que les besoins en calcul d’OpenAI évoluent. Les déclarations publiques et les articles de presse soulignent que l’approche progressive soulagera certaines pressions d’approvisionnement à court terme tout en alignant la capacité à long terme sur les feuilles de route des modèles.
L’adoption immédiate couplée à un plan de déploiement pluriannuel signifie qu’AWS doit gérer à la fois l’approvisionnement urgent et les livraisons coordonnées de matériel, des GPU aux serveurs et au réseau, tandis qu’OpenAI équilibre ses charges de travail entre plusieurs fournisseurs cloud dans le cadre de sa stratégie multi‑cloud.
Enjeux stratégiques pour OpenAI
Sam Altman a présenté cette démarche comme essentielle pour faire évoluer l’IA de pointe : « Faire évoluer l’IA de pointe nécessite une puissance de calcul massive et fiable. Notre partenariat avec AWS renforce l’écosystème informatique global qui alimentera cette nouvelle ère et apportera une IA avancée à tous. » Cette prise de position publique relie l’infrastructure aux ambitions produit et commerciales.
L’accord fait suite à la restructuration de la relation commerciale d’OpenAI avec Microsoft, qui a supprimé les restrictions d’exclusivité cloud, ouvrant la voie à des partenariats multi‑cloud. En diversifiant ses fournisseurs, OpenAI réduit le risque lié à un seul prestataire et gagne en pouvoir de négociation pour l’approvisionnement et la planification de capacité alors qu’elle poursuit une croissance agressive.
Les ambitions d’OpenAI en matière de calcul sont vastes, Sam Altman ayant précédemment évoqué des plans pour environ 30 gigawatts de puissance de calcul IA et cité des coûts totaux de possession sur plusieurs années de l’ordre de 1 400 milliards de dollars pour le déploiement, de sorte que des engagements externes importants comme l’accord avec AWS sont des étapes pragmatiques vers cette échelle sans posséder toute l’infrastructure physique.
Réaction du marché et contexte concurrentiel
Les investisseurs ont rapidement réagi à l’annonce : l’action Amazon a fortement augmenté à la suite de la nouvelle, avec des hausses intrajournalières/pré‑marché signalées dans la fourchette des chiffres à un chiffre, reflétant l’enthousiasme pour AWS en tant que fournisseur d’infrastructure IA dominant. Le marché considère qu’AWS remporte une victoire stratégique en devenant le partenaire commercial d’OpenAI pour la puissance de calcul.
Les analystes estiment que l’accord constitue un vote de confiance majeur pour AWS face à ses rivaux Microsoft et Google, et qu’il intensifie la demande pour les GPU de classe Blackwell de NVIDIA. Les engagements importants de laboratoires renommés redéfinissent la concurrence cloud en concentrant les charges de travail IA là où les hyperscalers démontrent une expertise matérielle et opérationnelle sur mesure.
Certaines analyses estiment qu’OpenAI pourrait consommer une part significative de la capacité IA des hyperscalers, potentiellement des pourcentages à deux chiffres de la capacité dédiée à l’IA chez les grands fournisseurs d’ici mi‑2026, ce qui modifierait l’économie du cloud et obligerait les fournisseurs à augmenter rapidement l’offre de puces, la puissance des centres de données et les infrastructures de refroidissement.
Défis opérationnels et implications pour l’industrie
Déployer des centaines de milliers de GPU haut de gamme pose des défis logistiques et opérationnels : les chaînes d’approvisionnement pour les GPU Blackwell, l’assemblage des serveurs, le réseau, ainsi que l’énergie et le refroidissement nécessaires pour soutenir des pétaflops de calcul deviennent tous des contraintes stratégiques. Journalistes et analystes ont souligné la nécessité d’augmenter la densité énergétique des centres de données et d’adopter des solutions de refroidissement avancées pour faire fonctionner des racks Blackwell denses.
Les plateformes UltraServer/P6e d’AWS et les solutions thermiques sur mesure sont citées comme des facilitateurs pour des contrats de ce type, mais l’échelle amplifie les questions d’impact sur le réseau électrique, d’empreinte carbone et de préparation des infrastructures régionales. Faire tourner des dizaines de millions de CPU et d’immenses flottes de GPU nécessitera également une planification minutieuse de la capacité et des autorisations locales sur les marchés des centres de données.
Enfin, l’accord a des répercussions sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement : NVIDIA verra la demande pour ses derniers accélérateurs s’intensifier, les OEM de serveurs devront augmenter leur production, et des composants comme la mémoire à large bande passante, l’alimentation électrique et les équipements réseau deviendront des goulets d’étranglement à moins que l’écosystème ne s’adapte rapidement à la demande.
À l’avenir, l’accord cloud OpenAI AWS sera jugé à la rapidité et à l’efficacité avec lesquelles la capacité engagée sera mise en ligne et à la façon dont OpenAI équilibrera ses charges de travail entre plusieurs clouds. Le pacte est à la fois un accord d’approvisionnement informatique pragmatique et une déclaration stratégique sur l’avenir de l’infrastructure IA à l’échelle hyperscale.
Pour AWS, héberger un laboratoire d’IA de premier plan à ce niveau renforce sa position de fournisseur de référence pour la puissance de calcul IA optimisée. Pour l’industrie au sens large, l’accord élève les enjeux autour de l’approvisionnement en GPU, des solutions énergétiques et de refroidissement, ainsi que des dynamiques commerciales qui sous-tendront la prochaine vague de produits IA et d’offres pour les entreprises.
